NAZO村とTOKI村の子供たちが楽しむクリスマスパーティー。
しかし、クリスマスツリーになる「もみの木」がなぜか枯れはじめ、ツリーのてっぺんに飾る「ベツレヘムの星」の光が弱まってきている。
それぞれの村の子供たちは、サンタクロースに手紙を送ったのだが・・・。